全球资本重估资产历史拐点已至

时间：2025-06-20 00:36:32  编辑：翡翠原石网  访问：320

基金经理投资笔记内部失衡逐步得到修正，以伊冲突与的资产重估以伊冲突对全球不确定的影响开始加大，会影响全球贸...长期从事基于资本资产定价逻辑的宏观产业与策略分析，大类资产配置经验丰富。...

黄文涛：2025下半年A股投资策略——变革大时代，赢在新赛道，更是赤字驱动下的结构性趋势重估，构成下半年全球资产配置中确定性的主线逻辑。...这两个比例都是全球最高的。其次，科技硬资产的崛起促进了外资的回流。...

中信建投2025下半年全球宏观及资产配置展望：大浪潮之下的小回摆，既有意料之外的Deepseek牵引的资产重估论，也有历史级别关税战反复拉扯，...二、全球资产定价大浪潮已至：科技、财政、供应链近年全球宏观和市场定价截然...

中金：等待时机增配代表新科技浪潮的成长风格股票，美元牛市或许已走到尽头（《衰退叙事与全球资产重估》）。图表10：中美AI模型...我们继续看好AI革命资产重估的远大前景，对股票中期不悲观，看好科技...

环保行业跟踪周报：海螺创业迎现金流拐点，固废板块提分红+供热IDC拓展提ROE，公司垃圾焚烧主业迎现金流拐点，水泥股权价值待重估。1）垃圾焚烧主业：①盈利...重点推荐：【粤海投资】稀缺对港供水资产，能高频调价，历史年化涨幅2%且现金...

中东局势对A股市场影响几何？十大券商策略带来最新解读，4月的贸易战再次提醒我们，当资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何...周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，权益市场亦跟随...

港股蓄势下半年机会如何把握？，年初，DeepSeek横空出世，催化科技方向的资产重估，港股迎来大涨。但三月...国内大模型性能跻身全球第一梯队，互联网巨头资本开支同比激增，为港股科技注入...

券商聚焦资产估值修复港股科技板块受青睐，资产有望迎来价值重估的配置机遇。2025年下半年国际环境仍将呈现“东稳西...这也是当下全球投资者重新评估币及币资产价值的核心逻辑，特别是针对...

继续爆发！最强霸榜板块，彰显了国际资本对核心资产长期价值的认可。而一二级市场是能够实现联动的...中长期则受益于商业化放量和全球竞争力提升。的创新药企拥有庞大的研发...

深度|创新药波动放大，短期炒作or“deepseek时刻”？，近年来，海外药企掀起抢购创新药优质资产的热潮，今年以来更有加速趋势—...销售预期的压力传导至资本开支端，药企增加对于物美价廉的创新药管线的关注...

创新药成为基金圈的共识之后，资产开始影响全球定价了[1]。不同此前任何一轮医药行情，今年对于创新药BD...管线重估最近万民远在微信群聊点评：这波创新药的泡沫远比上轮CXO的泡沫...

十大券商看后市｜中东冲突影响有多大？政策预期将呵护风险偏好，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，全球竞争力提升的验证过程，也是...但中期资产重估或仍处于进行时。目前，高交易拥挤度并不意味着立即反转，...

揭秘首批民营创投科创债，也许多年后回头看，这会是创投历史上重要的一幕。投资界获悉，继东方富海...正如今年DeepSeek全球爆红，科技资产迎来重估——“科技十兄弟”“...

2025年A股中期投资展望：A股已站在中长期慢牛的起点，A股已站在中长期慢牛的起点:1）全球化与逆全球化的矛盾，逆转不了全球化的...从全球视野来看，资产重估使得A股具备越来越多吸引力，从国内政策环境、...

当MNC入局基因编辑，这家Biotech手握答案，当国际巨头加速整合基因编辑资产，本土创新力量的价值评估正迎来历史性...或许会引发全球体内基因编辑药物资产重估的浪潮，让众多MNC开始重视这种“...