（一）和美国资产的叙事变化

时间：2025-06-18 07:02:34  编辑：翡翠原石网  访问：949

申万宏源策略：淡化宏观、强化结构新消费和创新药龙头仍在景气叙事中，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化...而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对资产的影响是中性的。另外...

武姝含｜西方中心主义的文明叙事及其现实困境，“文明”话语业已形成其特定的叙事方式、价值取向和秩序规则，美国历史学家杰里...世纪交替之际，以为代表的新兴大国和“全球南方”的群体性、区域性崛起，...

中东局势对A股市场影响几何？十大券商策略带来最新解读，第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和科技资产重估双重叙事...而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对资产的影响是中性的。另外...

外资机构年中展望：看好资产下半年跑赢海外市场，非美元资产将持续受到青睐。其中，资产以估值优势、盈利优势，以及科技产业...“美国国债的黄金时刻已经过去了，国际信用评级机构穆迪公司此前宣布，将美国...

中金2025下半年展望|大类资产：秉韧谋新，分析大类资产在关税预期变化时的运行规律。与2018-2020年关税主要针对...附录：美国财政前景与资产启示美国财政赤字对美债市场与美国经济都有重要影响...

中金称全年阶段性底部可能已经出现；券商热议军贸的“deepseek时刻”来临，全球地缘环境和科技叙事变化成为市场新的主导因素，A股在偏窄区间内高频波动，...叠加美国自身财政宽松导致债务问题突出，美元和美债的安全资产属性边际下降，...

中金公司：全球资产变局下A股韧性凸显下半年或“前稳后升”，投资者又该从哪些方面来理解这种变化呢？彭文生表示，一是如何理解美国债务...甚至是美国资产或再跑赢。2024年年底到2025年年初，美国和的信用周期经历...

统计局：5月份国民经济运行总体平稳、稳中有进；财政部：自2025年7月1日起，大连市、湖北省实施境外旅客购物离境退税政策；广汽集团回应埃安员工认购股权缩水：系不实信息，将超过6%。摩根大通对美国的预期为5.5%左右。段永平再晒持仓：卖出苹果...此次减持计划不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审批。其他重要...

对话港交所CEO陈翊庭：中概股回港“手牵手”解决，香港“肯定吃得下”，年初以来，在DeepSeek引领资产重估叙事的大背景下，港股市场表现一枝...投资者在深入研究和挖掘优质资产”。经济的稳健发展和出台的一...

股市，由对标到对标美国？，也是对数字资产投资价值的一种宏大叙事。我以前在摩根士丹利的同事做了一个很好...哪怕有一小部分重新布局的话，对新兴市场，包括资产都会有积极的作用。所以...

专访瑞银全球金融市场部主管房东明：国际市场对资产的关注度正持续提升，NBD：海外投资者对资产的仓位配置正在发生积极变化，能否结合具体数据...人工智能、高端制造等战略性产业正在推动股票市场的叙事变化，AI主题将...

丁帆、李浴洋：批判态度应当是知识阶层的共同底线，您所谓“两个幽灵”，一个是“（文化）马克思主义”揭示的“资产者和无产者”的...这一变化，反映了……宏大叙事曾经是青年探索世界、理解社会的重要窗口，而今，...

重估资产！外资新动向，看好这两个方向！，且国际资本长期叙事的松动与转向将带来额外的资金面冲击，在此期间市场的波动率...权益资产将在下半年跑赢海外市场。在波动性上升的背景下，政策对成长行业的...

景顺、瑞银等外资重新评估全球配置权重，科技与亚洲债券受青睐，而是转向更为多元和均衡的资产配置方式。这一变化，不只是投资方向的转变，更...景顺也表达了相似观点，并强调，“美国科技股估值已显溢价，而科技股相较...

中金公司成功举办2025年中期投资策略会，然而，这一建立在宏大叙事和高度趋同的共识，短期也可能有两方面的问题：一是...去年底到今年初，美国和的信用周期经历了从扩大到收窄的过程，刘刚判断，下...