通信云厂商Capex逐步加大机器人产业持续迎来进展看好AI产业链投资机会

时间：2025-06-01 03:43:18  编辑：翡翠原石网  访问：398

西部研究|一周观点精粹（0325-0401），同时维持对于国产AI算力产业链，人形机器人带动的相关电子产业，以及对于港股...重视国产AI算力产业链大β。关注云厂商云业务增长提速带来的价值重估，算力...

天风证券：历史上社融大幅放量前后指数和市场风格如何演绎？（附3月金股），该业务盈利能力有望持续向上增长；2）海上风电在产业链共同努力下，未来有望...通信设备市场格局逐步清晰、产业链降成本效果显著，5G等核心产品毛利率有望...

中信建投：2025年度二十大展望，一方面由于特斯拉持续更新人形机器人研发进展，另一方面GPT等大模型面世，...若未来国内外宏观经济环境发生变化，下游行业投资放缓，将可能影响机器人产业链...

6万字深度剖析：美国科技巨头的神话和现实，显然，Google只有依靠AI技术，才有希望在公有云市场更进一步；而它的AI技术对人工智能(AI)的投资可以上溯到1990年代，很多人至今还记得“深蓝”超级...

海外科技股25Q1：Capex保持较高强度，看好AI算力链修复，云侧AI：资本开支强度保持，产业链信心有望迎来修复。Meta、微软和亚马逊均...消费电子产业链外移影响国内厂商份额风险。1.周观点：算力投资保持较高强度，...

西部研究|一周观点精粹（0225-0304），看好AI带动的云计算CapEx投资新周期带来的算力基建投资机会。1）公有云领域：...人形机器人产业热度持续高涨，且呈现出从结构件领域逐步向电子件产业蔓延的...

行业周报：重点关注英伟达GTC大会Ai新技术方向，单GPU卡PCB价值量持续提升，继续看好AI-PCB受益产业链，此外建议重点关注Ai-...封测：先进封装需求旺盛，重视产业链投资机会。台积电在4Q24法说会上表示，...

中信建投：端侧AI产业链投资前景，中信建投证券计算机、人工智能、电子、通信等团队推出【端侧AI产业链系列研究...对于该产业链投资机会核心为两点：1）HBM3e份额以及苹果手机8GBDRAM及...

周末，大利好！，例如上游推理算力主线（云计算、国产AI芯片、芯片制造产业链），中游大模型，...龙头科技公司财报利好叠加AI产业链资本开支大增使得市场对于产业链预期持续走强...