中信建投半导体产业链投资机遇AI开启新周期看好半导体国产化和周期反转

时间：2025-05-07 03:06:51  编辑：翡翠原石网  访问：406

【中原证券】11月重点研报一览，综上所述，我们认为目前半导体行业已开启新一轮上行周期，AI为推动半导体行业...随着美国大选的落定，以及未来外部环境的预期变化，半导体产业链卡脖子核心环节...

中信建投：高端制造2025年十大展望，其中，半导体设备核心逻辑不仅在于国产化，还有行业格局优化；人形机器人的未来...证券研究报告名称：《结构性增长新周期拐点已来，看好25Q1军工投资机会》...

机构眼中的2025：大科技和消费蓝筹股兼具机会，景气周期方面，9月份全球半导体产业的销售额同比增速是23.2%，的增速是...创新周期方面，未来十年半导体创新周期最重要的驱动因素还是AI发展，从端侧AI...

市场仍将维持震荡态势？投资主线有哪些？十大券商策略来了，集成电路（半导体自主可控、AI产业链）。国泰君安：市场调整反而提供了逆向...年度建议配置顺序：上游周期>汽车汽零、出海>金融地产>AI、医药&半导体&新...

中信建投：继续中期看好股市“信心重估牛”，除需求端外，明年全A盈利周期和ROE周期回升的另一来自于产能周期反转。全部A...以规避制裁为目的的产业爆发式出海为代表的新能源车/光伏/AI等产业链引起市场对...

十大券商策略：杀跌近尾声！TMT第二波行情正酝酿开启关注积极信号，可以重点关注后续有景气回升预期的半导体周期回归以及AI产业周期支撑下基本面...3）全球半导体周期接近见底+国产替代逻辑下，看好半导体产业链机会。信达证券...

A股市场延续高低切换风格？投资主线有哪些？十大券商策略来了，AI产业链中，优先关注具备业绩确定性的上游硬件（光模块、PCB、液冷服务器、...3、自主可控：级万亿创投基金引领新兴和未来产业布局，看好先进半导体制...

中信建投：关税政策的影响解读合集，半导体：宣布对原产于美国的所有进口商品加征关税，半导体产业链全球化...④看好的器械上游产业链受益企业需求增加的机会。2025年4月2日...

十大券商一周策略：迎接“吃饭”行情！稳住阵脚逐步反击，投资主线已明确，2）科技产业，自主可控领域建议持续关注半导体、AI国产化的催化，基本面视角下...面板的行业周期底部反转机会，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力...

十大券商看后市｜短期A股高热度仍能维持，有望延续震荡上行，中信建投证券表示，虽然基本面修复尚需过程，但流动性和风险偏好支持市场活跃...半导体设备和材料、华为产业链、高端机床等行业有望受到催化。“AI+应用”近期...

十大券商看后市｜A股震荡市底色未变跨年行情有望出现，中信建投证券：跨年行情渐行渐近展望后市，比市场一致预期乐观。在面临外部...后续更高的期待是半导体能在国产替代+二季度景气拐点+AI产业链海外映射三个...

华福晨会0805|全行业周观点合集，半导体设备海外管控加严，持续关注自主可控产业链机遇-半导体周跟踪核心观点：...我们认为消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。我们...

突发！A港携手转强，大科技秀傲性，金融科技ETF（159851）飙涨近5%，“当红炸子鸡”AI重磅上新！，中信建投指出，端侧AI应用商业化提速，AI手机、AIPC先后发布，并向可穿戴、...看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。“旗手”打响反弹发令...

中信证券：2025年投资全景图，信用债票息为王，开启化债新周期；可转债期权价值有望回升，市场波动中机遇可期...二是建议关注发展新质生产力带来的产业升级投资机遇。综合考虑规模增速和产业...

A股三大指数集体高开：沪指涨0.44%，半导体芯片等板块指数涨幅居前，②中信建投：仍处牛市第二段“拉锯战”关注景气、重估与科创三条线索中信建投...开源证券研报指出，1）关注大模型国产化及AI视频、AI教育、AI陪伴新进展。搜索...