看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动
时间：2025-05-28 17:21:41 编辑：翡翠原石网 访问：520
消费电子24Q2季报总结：看好Q3盈利拐点及苹果创新周期开启对果链业绩提振，持续看好miniled等新产品放量对于产业链业绩拉动。1.3.5.光学元件:延续复苏...新产品创新力度不及预期风险。预测新产品创新带动需求，但不排除新产品创新力度...
电子2025年度策略：坚守成长重视主题，被动元件：看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动，AIPC及AI服务器带动高容MLCC用量提升。风险提示：地缘冲突风险、下游复苏不及预期、政策传导效应不及...
天风证券：看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动，AI端侧、云侧发展带动被动元件用量提升，同时高容量MLCC、耐大电流低损耗一体...台湾被动大厂国巨、华新科看好库存回归健康水位、AI客户拉货动能稳健带动下...
华泰证券：半导体和电子产业链AI推动设备需求强劲增长材料需求2Q有望见底，头部厂商普遍看好AI带动被动元件需求及利润率增加;4)我们看好下半年消费电子进入旺季，被动元件景气度边际提升，建议关注传感器、CMOS(索尼)的复苏。股市...
国海研究|每周深度·12篇深度报告0525，电子：国补拉动需求，看好AI端侧及自主可控浪潮——电子行业2024年年报和...投资要点：半导体：需求复苏背景下景气度持续向好，自主可控趋势明确。2025Q...
台湾电子行业景气度报告：多板块营收复苏，AI浪潮引领行业开启景气新周期，（以下内容从开源证券《台湾电子行业景气度报告：多板块营收复苏，AI浪潮...上游制造：消费电子复苏，AI拉动先进制程及CoWoS需求提升晶圆代工环节，台...
看好AI对本土先进制程代工需求的提振，从2024年11月景气度分析及多家半导体行业头部分销商发展预期来看，各家下半年...5.1.消费电子：全球智能手机及PC等消费类需求维持弱势复苏，AI+相关应用增长...
天风证券：看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动，AI端侧、云侧发展带动被动元件用量提升，同时高容量MLCC、耐大电流低损耗一体...台湾被动大厂国巨、华新科看好库存回归健康水位、AI客户拉货动能稳健带动下...
中金2024年展望|半导体及元器件：AI及周期复苏主线共振，生产要素国产化率提升正当时，消费电子温和复苏，汽车电子及AI相关应用的需求维持强劲，而工业及光伏类存在去：底部区间逐步复苏，看好AI驱动下PCB新成长历史行情复盘：20年下半年...
24Q3季报总结:果链业绩稳健增长，看好25年苹果AI带动新一轮产品周期开启，MLCC/电感被动元件行业呈现持续复苏趋势，24Q3景气度延续24H1良好趋势。...持续看好miniled等新产品放量对于产业链业绩拉动。1.3.5.光学元件：延续复苏...
中金：AI质变时刻来临，信息基建有望提速，展望下半年，我们看好AI大模型及应用商业落地加速背景下，新一轮算力投资周期...看好AI服务器市场维持高景气度。通用服务器市场，我们观察到，IntelDCAI的营业...
三大因素助力，半导体ETF（512480）放量大涨2.87%，成交额14.75亿元！机构称半导体周期上行趋势明确，长城证券认为，AI增量及行业周期复苏是本次半导体景气度持续提升的主要驱动技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级...
看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动，1.周观点：看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动1.1.被动元件：季度同比高速增长，看好景气修复和AI增量需求拉动1.1.1.国内MLCC大厂Q2利润同环比增长...
24H1业绩总结：Q2盈利同环比快速增长，关注AI驱动+半导体设备方向，继续看好消费电子创新/需求复苏、自主可控及AI驱动受益产业链。建议关注的公司...被动元件整体景气度稳中向好，后续可能出现结构性涨价。需求端目前家电、AI服务...
天风证券：内需刺激+产品周期共振重点看好消费电子产业链，被动元件：看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动，AIPC及AI服务器带动高容MLCC用量提升。