基础化工行业研究通胀疫情集中释放下半年将呈现边际改善

时间：2025-06-09 01:42:22  编辑：翡翠原石网  访问：875

兴证策略：十大焦点问题基金经理们怎么看？，这一板块的风险在于，若2025年下半年经济确认复苏后，这一板块将面临投资性价...目前来看多数环节仍有较大修复空间，2025下半年-2026年行业产能利用率进一步...

2023年能源化工行业研究报告（附下载），海运费下行带来的毛利率修复边际，以及国内疫情放开拉动货运需求。这属于典型的...头部企业海外工厂建设稳步推进，未来将持续释放业绩增量。对于国内头部轮胎...

首批基金半年报发布高端制造和新能源依然是主线，配置的逻辑主要在于：(1)国内下半年进入稳增长发力阶段，疫情导致的生产投资...将集中于下半年释放，为经济争分夺秒的进度助力，有望显著抬升对能源和资源的...

基建携手地产发力涨升，震荡中A股投资机会在哪里？，丹羿投资投资总监朱亮认为，目前仍处在“滞涨”大环境下，疫情和通胀的缓解还没...当下房地产仍难出现拐点，但在行业资金流动性边际改善的情况下，存在β性机会。

化工行业2023年度中期策略：周期底部蓄势，探寻长期价值，（三）下游产业拐点陆续显现，下半年化工景气有望上行化工行业下游涉及地产、...行业产能及供应过剩的情况将进一步改善，行业集中度也将有所提升。需求端：...

国海证券：中报业绩行情期，聚焦景气边际向好行业，关注疫后修复、新兴产业周期以及改革催化三条主线，在此背景下，虽然下半年在国内经济逐步企稳的趋势下行业景气度大概率将边际改善...此类行业在上半年受宏观经济形势的影响，景气度落入底部，但下半年在全球通胀...

信息量很大！A股关键时刻，万字基金经理解读来了，相关行业前期被压制的需求也将集中释放，带来居民收入改善、就业好转、景气上行...将出现阶段性需求集中释放的情景，在疫情复苏后将较高概率的出现基本面改善，...

从2022年2季报看基金经理如何展望下半年，六月公布的居民消费价格指数刷新年内新高，下半年防通胀也可能成为掣肘政策的...将集中于下半年释放，为经济争分夺秒的进度助力，有望显著抬升对能源和资源的...

中金2025年展望|全球研究：新变化与再平衡下的全球投资，我们认为2025年上半年美国或将呈现经济边际小幅放缓，美联储持续降息态势。...整体上我们认为全球制造业投资具备边际改善的基础，但增速预计保持低个位数，...

2023年下半年宏观经济展望与商业银行发展对策，欧元区上半年制造业疲软，消费下行，经济增长放缓，但通胀居高不下，下半年或将...展望下半年，预计大宗商品价格或呈现N型走势，其中，第三季度我国经济复苏会...

中金2024下半年展望|全球研究：博弈与分化格局下的全球投资，然而，我们认为2024年下半年菲律宾通胀或将缓释，这得益于菲农业部和贸工部...我们认为下半年企业盈利端的改善幅度也将小于上半年。我们推荐关注性价比消费...

申万宏源策略：AI将如何赋能各行业？一季报各行业前瞻如何？，地产分析师认为2月地产销售数据隐含疫情后改善型需求的集中释放，3月地产销售...不良不再掣肘，营收、息差低点也预计在一季度呈现，节奏上下半年将更优于上半年...

基础化工行业研究：通胀+疫情集中释放，下半年将呈现边际改善，产业链价格压力+疫情影响，上半年两大压力集中释放大宗化工产品价格攀升，工业...行业将逐步呈现边际向好。行业库存压力短期累计，伴随需求逐步回升，部分化工...

华泰2025中期展望|宏观：“再平衡”中孕育新机遇，由此，贸易顺差可能继续扩张，虽然涨幅将在2025下半年明显收窄（图表14）；另...随着地产周期“磨底”，2025年下半年一些大中城市核心区房价可能呈现企稳、...

【招商银行|2022年中展望】经济：二次疫后修复，境内债券利率整体延续震荡但相对更偏上行风险，A股下半年的预期收益将得到改善...且今年全球供应链已边际修复，故下半年PPI通胀大概率仍将逐月下行，但下行空间...