云上游启动涨价多环节涨幅超20算力上行周期开启

时间：2025-05-29 04:07:30  编辑：翡翠原石网  访问：480

招商策略：峰回路转，逢低布局，叠加国内厂商2025年AI基建投资超预期增长，算力硬件及网络设备需求已进入陡峭...推荐围绕扩大内需的消费、涨价的顺周期品类和业绩相对稳健的新质生产力领域...

AI或加速化工龙头反超，再生材料有望成为重要产业趋势（2025.03.08），我们在上周周报提过顺周期行情启动催化因素之一是"核心城市房价企稳甚至回升"，...小米汽车2月共交付新车超20,000台辆，公布储备订单还有11.3万辆，连续5个月...

行业周报：台积电Q3业绩超预期，AI需求强劲持续，有助于带动新一波换机周期。③AI眼镜销量超预期，我们估算2024年Q2MetaRay-...中际旭创：需求端：云厂商资本开支有望重回上行周期，并且在结构上向AI或网络...

苹果官宣“WWDC25”；谷歌，继续上新；上海出手，促进智算云产业创新发展，智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%；打造若干综合型智...（2）上游钛矿供给偏紧，行业景气度上行；（3）房地产销售数据改善，地产链...

云上游启动涨价多环节涨幅超20%算力上行周期开启？，展望未来，该机构进一步表示，云部署热情高涨，推理需求有望持续释放。1）从...预计其资本开支有望在AI驱动下进入新一轮上行周期。从数据中心投资结构来看，...

佰维存储:关于深圳佰维存储科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿），在原厂减产以及AI新应用需求的驱动下进入上行周期，嵌入式存储产品进入多轮涨价周期，受此影响经销以及直销毛利率较2023年增长明显。公司与重点直销客户...

【中原证券】10月重点研报一览，证监会同时推出多项重磅政策】由于美联储开启降息周期，首次超预期降息50个...综上所述，我们认为目前半导体行业已开启新一轮上行周期，AI为推动半导体行业...

周策略：人形机器人新品能力超预期、国内AIDC迎来新周期，3月份排产如果没有超预期上行的话，短期内碳酸锂还是维持震荡阴跌。正极材料：...价格受上游前期硅片涨价的因素影响，春节后市场上HJT电池厂商对HJT电池的报价...

电子行业研究报告：Al驱动，电子行业开启向上新周期，产品在上行周期当中有涨价逻辑。而AI占比逐渐提升的公司存在估值中枢提升的Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格...

招商证券：回顾国企改革40年，当前央企分红、回购、增持情况如何？，1月光伏上游环节价格涨少跌多。风电：新增装机同比增速回落，公开招标价格总体...已有厂商透露收到三星的涨价预告。业界人士称，上游原厂涨价焦点将从NAND转移...

招商策略：A股攻守转折，消费渐起，不过反过来，如果受益于国内算力投资和大厂资本开支上行受益的板块，可能在...6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别上行21bp、20bp、21bp。货币...

【中原证券】11月重点研报一览，股东回报率长期上行或者保持稳定的子项多为市场相对集中、竞争格局相对友好的...综上所述，我们认为目前半导体行业已开启新一轮上行周期，AI为推动半导体行业...

晚报|2009年以来首次，一年期破1%！总理：加强算力等新型基础设施布局建设！12月20日影响市场重磅消息汇总，两市个股涨多跌少，上涨个股超3500只；两市全天成交1.52万亿元，较上一日放量...太阳纸业回应：近期同行也多有发布涨价函川环科技：公司液冷服务器所用的液冷...

行业周报：电子Q2盈利同环比快速增长，关注苹果新品发布会，软件系统升级对算力要求更高，有助于带动新一波换机周期。③AI眼镜销量超预期，...中际旭创：需求端：云厂商资本开支有望重回上行周期，并且在结构上向AI或网络...

招商策略：攻守转折，消费渐起，不过反过来，如果受益于国内算力投资和大厂资本开支上行受益的板块，可能在...债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别上行21bp、20...