Mag7在价值投资框架下有确定性机会

时间：2025-06-14 02:19:42  编辑：翡翠原石网  访问：992

谁完美错过这轮牛市？，即虽然都在AI的大框架底下，但大厂之间的投资逻辑可以有很大差异。比如阿里...产生收益是有很高确定性的，不管是给自己的大模型用，还是对外出租算力，只要你...

上证圆桌|引领AI产业变革Deepseek催生投资新机遇，方磊：长期以来，以Mag7（7家市值最大的美国科技公司）为首的美国科技股得到...应用更迭升级及商业化的可能性。具体到投资机会，随着国内大模型追平世界领先...

“Mag7”在价值投资框架下有确定性机会，“Mag7”在人工智能领域的巨额投资，往往需要长期才能看到回报。市场的担忧也...您在新书《价值投资3.0》中提到，它正在经历一些修改，以期赶上数字时代显示...

东升西落了吗？张瑜：最可能的三种情景，这可能说明了港股/欧股的上涨主要或是受益于产业冲击逻辑下Mag7的流动性溢出，...产业逻辑或解释剩下的35%~55%（100%-宏观经济-不确定性）。当然，具体到不...

这次，科技牛和债牛为何难以共存？，本次双牛由极端宽松流动性+通缩预期主导，科技股因居家经济盈利确定性受追捧，...以美股为例，也能看到20年以后mag7的走势基本与利率脱钩。2020年以前，美股...

华泰|联合解读：关税扰动能否峰回路转？，出口链或有修复机会。在谈判取得实质性进展的预期下，今日A股市场高开收涨，指数盈利预期下修放缓。后续关税不确定性及宏观经济压力显现可能会对...

外资又相信中概股了吗？跟一些外资管理人聊了聊，就像投资者买Mag7，他们只是买一个中概股的产业趋势或题材概念。但在21...过去两年在这个AI叙事框架下，台积电超越了所有中概股和其他行业巨头，还经常...

对话贝莱德首席投资官：比特币终将更像黄金，市值前50代币中8成让我感到没信心，我认为过去几年，尤其是自新冠疫情以来，市场的不确定性增加了。我一直在思考...我们的观点是，考虑到广泛的美国股票投资组合中对“MAG7”公司的集中投资，...

华泰证券：港股出现结构性变革重估蓄势待发，在全球投资者对美元资产心存忧虑的背景下，宁德时代收获了大量来自不同、不...目前港股头部科技企业前向3年彭博一致PEG预期均值为1.09，对比美股Mag7的...

张瑜：全球波动、日元套息与股汇的关系——基于十个交易事实的思考，2020年3月疫情“钱荒”时期等典型流动性危机模式下-100+bps的基差仍有不小的...换言之，问题主要出在套息交易的资产端不确定性升高（美国各类资产分歧加大，美...

引领AI产业变革deepseek催生投资新机遇，方磊：长期以来，以Mag7（7家市值最大的美国科技公司）为首的美国科技股得到...应用更迭升级及商业化的可能性。具体到投资机会，随着国内大模型追平世界领先...

流动性和成长性双双解决，港股重估蓄势待发，在全球投资者对美元资产心存忧虑的背景下，宁德时代收获了大量来自不同、不...目前港股头部科技企业前向3年彭博一致PEG预期均值为1.09，对比美股Mag7的...

华尔街大佬：特朗普在故意制造一场经济衰退，书中的一些观点开始显现出来，比如持续的高通胀，以及向价值投资和硬资产的转移...你知道的，在关税存在不确定性的情况下，现在没有哪个首席财务官能真正做出...

浑瑾李岳最新交流：关注涌现出的三大新刚需，消费老白马或许是下半年最大的预期差……，美国MAG7的资本开支基本占企业经营现金流的60%～70%，即公司一年挣100块钱...飞机发动机基本上都是原厂生产，售后维保环节利润率高且确定性强。第二，飞机的...

“Mag7”在价值投资框架下有确定性机会，“Mag7”在人工智能领域的巨额投资，往往需要长期才能看到回报。市场的担忧也...您在新书《价值投资3.0》中提到，它正在经历一些修改，以期赶上数字时代显示...